Recordatorios y Mensajes de Notificación
Cansado de hacer llamadas telefónicas para recordar a sus clientes sobre sus deudas, pagos y notificaciones sobre transacciones de ahorros? Loan Performer Recordatorios y Mensajes de Notificación es justo el cambio para usted. Puede configurar Mensajes de Recordatorio Notificaciones para préstamos próximos a vencer y transacciones que se generaron sobre las cuenats de ahorros de sus clientes. Pensaba que solamente en el banco era posible esto? Ahorausted también puede!
Requerimientos del Sistema
- Loan Performer 8, preferiblemente la última versión.
- Una conexión y un módem USB EDGE o un teléfono celular con un buen módem o servicio de Mensajería.
Después de tener completamente instalado su módem debe consigurar su Conexión SMS . Para hacer esto vaya a Sistema/Configuración/Conexiones SMS. Desde aquí debe ser capaz de seleccionar su módem (asegúrese que esta conectado), ingrese el número de teléfono, ingrese el número secreto de PIN y seleccione un usuario. El usuario es un usuario ficticio, responsable de todas las transacciones de Mensajería. Puede crear este como ‘Usuario SMS’ en Sistema/Configuración/Usuarios.
El próximo paso es configurar su subscripción SMS. Vaya al menú Clientes/SMS y Clientes web. Seleccione un cliente que desee recibir notificaciones de SMS y pulse click en ‘Próximo’. Ingrese el número de teléfono del cliente y contraseña y pulse click en ‘Agregar’. Active ‘Enviar mensaje de recordatorio de reembolsos pendientes’ y ‘Enviar mensaje después de un depósito/retiro. Ahora que hemos suscrito al cliente a los servicios, necesitamos fijar la hora para enviar. Vaya al menú Sistema/Configuración/Configuración de Produtco/Recordatorios SMS. Ingrese el número de días antes del vencimiento del crédito cuando el sistema debe enviar el mensaje, ingrese el contenido del mensaje y seleccione la categoría del cliente que recibirá la notificación (para grupos). Click en Guardar para finalizar!
Note que la mensajería es un módulo adicional para Loan Performer 8 que tiene un costo adicional. Sin embargo puede ingresar las primeras 10 cuentas gratis, entonces así podrá hacer sus propias pruebas. Más información disponible desde http://www.loanperformer.com/Spanish/mobile/
PD: Asegúrese que no apague su ordenador durante el día. Sus clientes pueden querer enviar/recibir mensajes!
Recibimos un par de preguntas sobre la compatibilidad entre LPF y Windows 8. Aunque la vista y dirección de las Windows 8 son muy diferentes a Windows 7, Windows 8 es más similar a 7 cuando este viene con compatibilidad para aplicaciones. Esto es mucho mejor sistema operativo ya que viene con mejores sistemas de seguridad y adaptabilidad (como usted sabe puede tener Windows 8 sobre tabletas y teléfonos). Fácilmente puede instalar la mismas aplicaciones que puede instalar en Windows 7. Este incluye Loan Performer 8 y Loan Performer 7.10. Instalando LPF 8 y LPF 7.10 sobre Windows 8 32bit y 64bit es similar a la instalación LPF sobre windows 7 no hay ninguna diferencia. La configuración de su odbc también es lo mismo.
Hay un inconveniente. Por ejemplo usted no puede instalar SQL Server 2005 o SQL Server 2008 sobre Windows 8 (ellos no son compatibles). Sin embargo, usted puede instalar SQL server 2008 R2. Si en nuestra página de descarga selecciona descargar la versión 8 con SQL Server, verá que esto no incluye el SQL Server 2008 R2. Aunque Windows 8 viene con .Net Framework 4, si usa LPF con SQL Server 2008 R2, necesita descargar e instalar .Net Framework 3.5 con versiones superiores no es compatible.
También hemos probado SQL Express 2012 (con y sin Service pack 1) y es muy lento, que necesita mucha RAM – 4GB parece no ser suficiente – y de ser instalado sobre Windows 7 demanda service pack1.
Por ahora recomendamos Windows 7 o 8 con SQL Server 2008 R2 si desea trabajar con Loan Performer 8. Si todavía tiene máquinas con XP, piense en mejorarlos |
Respaldos SQL Server Automáticos
Le recomienda hacer un respaldo de su base de datos Loan Performer regularmente de modo que los datos puedan ser restaurados en caso de pérdida o daño de los datos. Esta funcionalidad también puede ser usada para recuperar datos anteriores, según una política de retención de datos definidas por el usuario.
En Loan Performer el respaldo manual puede ser configrado en Sistema/Configuración/General . Esto será ejecutado al salir de Loan Performer.
Sin embargo el respaldo también puede ser hecho automáticamente y regularmente fuera de Loan Performer si esta usando una base de datos SQL Server con respaldos automáticos de base de datos SQL. Esto es mejor ya que permite datos a ser respaldados regularmente aún durante el ingreso de datos. Esto es hecho enSQL Server Management Studio por programación de respaldos para ser hechos en intervalos particulares y eliminarlos después de un cierto periodo.
Para programar un respaldo de base de datos SQL, login en SQL Management studio y conéctese a la base de daros requerida. Necesita tener role de “SYSADMIN” y el Agente SQL Server ejecutado.
Desde el Objeto Explorer expanda el Management y entonces seleccione Plan de Mantenimiento, click derecho sobre pan de mantenimiento y seleccione Nuevo Plan de Mantenimiento.
Use el plan de mantenimiento con cuidado al configurar el tiempo/frecuencia del respaldo de la base de datos de modo que esto satisfaga sus requerimientos. También debe especificar una localización para el respaldo.
Después de configurado el plan de respaldo, los archivos de respaldo serán creados durante el tiempo previsto en el fólder mencionado. El nombre del archivo puede será creado agregando la fecha para que pueda identificar el respaldo en una fecha en particular.
Ya que los archivos de respaldos son creados con frecuencia, esto también es una bueno práctica para eliminar archivos de respaldo después de cierto tiempo.
Nueva Hoja de Colección Agregada en 7.10 Aunque se comentó que no íbamos agregar nuevas características en la versión 7.10 más, hemos hecho una excepción. Fue desarrollado para Hope International in Brazzaville pero pensamos que la característica e de interés para todos los que hacen el seguimiento a nivel de miembro de grupo.
Antes de que el asesor de crédito salga al campo, el/ella pueden seleccionar un grupo en Loan Performer e imprimir la nueva hoja de colección que hemos agregado en esta versión. De hecho esto es una recibo pre impreso con un número de recibo único el cual es impreso en cada página. Cada página contiene un máximo de 9 recibos de miembros de grupo. Si el cliente paga los montos que están previstos, el asesor de crédito solamente recorta el recibo y lo entrega. Si esto es diferente, entonces un recibo escrito a mano debe ser usado. El recibo también tiene un componente obligatorio de ahorros.
Puede obtener el ultimo archivo ejecutable para la versión 7.10.14 que proporciona el nuevo formato de la hoja de colección registrándose en www.drivehq.com e ingresando el usual nombre de usuario y contraseña.
Desde la Comunidad de Usuarios de Loan Performer Este mes tuvimos una persona de Cameroon, uno desde Sur África, uno desde Uganda y uno desde Malawi que asistieron a la capacitación de Loan Performer en nuestra oficina. También tuvimos 6 días de implementación en el sitio para un nuevo cliente en Mozambique: Fides en Nampula. Cuatro días fueron asignados para la capacitación de usuarios– ellos ya conocían LPF 7.10 y solamente estaban interesados en el módulo de préstamos – y 2 días para la instalación del LPF y configuración de la base de datos. Un total de 7 personas fueron capacitadas. Entonces uno de nuestros programadores estuvo 3 semanas en Ethiopia, con Buussaa Gonofa y un consultor de India en el test de la implementación del POS. La funcionalidad adicional fue agregada – miembros de grupo pueden también retirar ahorros – así como la seguridad extra y 2 informes adicionales. El asesor de crédito también ha sido capacitado en el uso del dispositivo POS. Buussaa Gonofa puede ahora ofrecer un servicio adicional el cual puede golpear su competencia.
Próxima Oportunidad de Capacitación Tenemos cada primer Lunes del mes una sesión de capacitación de 12 días (2 semanas, de Lunes a Sábado desde 9:00 a 17:00 hrs) en Loan Performer versión 8. La próxima capacitación inició el Lunes 5 de Agosto del 2013. Este se ofrece en nuestra oficina en Kampala. El costo es de 750$ por participante e incluye almuerzo. Al final de la capacitación los participantes deben pasar una prueba y un certificado será emitido. Use este link para descargar el Plan de Capacitación.
Si Kampala es demasiado lejos, podemos hacer una capacitación vía internet. La capacitación completa toma 12 sesiones de 4 horas a un costo de 150 por sesión. También podemos adaptar este entrenamiento a sus necesidades y hacerlo más eficiente para ustedes.
También planeamos una capacitación en Dar es Salam para personas de diferentes organizaciones. Contáctenos si necesita más información.
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